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從2020年下半年以來，半導體產業“缺芯”已經成為常態化，并將繼續持續，這已經成為行業共識。其中最為瘋狂的當屬LED驅動芯片、電源芯片和安防IPC芯片等。

7月22日，據彭博報道，Susquehanna Financial Group的研究結果顯示，半導體訂貨交付周期6月份加長到了19.3周，比5月份多了1周半的時間。這是2017年開始有數據以來的最長等待時間紀錄，比2018年創出的前紀錄多了五周多的時間。

而據業內人士透露，進入2021年以來，安防IPC芯片就開始大幅度漲價，截至到目前漲幅已經超過了50%，其中漲價受益的有聯詠、國科微和富瀚微等企業。
該人士還表示：“公司以前采用海思方案，目前已經轉到國科微和富瀚微。從去年至今，安防IPC前端芯片大部分漲幅都已經近乎翻倍。目前市場行情是要提前幾個月下訂單才拿得到芯片。此外，包括NVR、DVR等后端芯片也均在大幅度漲價。”

安防需求回升，行業芯片短缺問題難解

我國是全球最大的安防市場。“平安城市”“智慧城市”等政策刺激政府端需求重回高增長；AI、大數據、AIoT等技術推動產品數字化、智能化轉型。
證券行業專業團隊認為，國內傳統安防市場未來3-5年內將保持10%的穩健增長；而數字化轉型長期潛在空間則在10倍以上。

市場向好的同時，安防產業鏈漲價動態頻出。行業頭部企業相繼發布漲價函，上調部分產品價格。雖然各家企業漲價產品各異、幅度不一，但漲價原因卻都指向了上游芯片及原材料漲價。據調研，上游芯片“一周一個價，甚至有些（元器件）一天一個價”，部分高端芯片價格較正常價格已上漲了240%。
這樣看來，不論誰漲、怎么漲，最根源的問題還是缺芯。

如今芯片短缺席卷全球，代工、封測、IC設計等產業鏈環節廠商紛紛漲價。業內人士對前景并不樂觀，直指安防芯片還將繼續漲價，帶動安防產品被動漲價。

據中信證券研報預計，全球安防ISP芯片+IPC SoC需求約為3億顆/年，DVR/NVR SoC等后端產品芯片需求量約為0．4-0．5億顆，兩者未來均有望保持穩健增長趨勢。而隨著安防產業升級換代，芯片要求也會提高，并驅動單顆芯片價值量提升。

是什么打破了半導體行業規律？

此前，半導體行業的發展奉行三段論，從存貨到消化庫存再到重新拉庫存。
按照半導體市場的發展規律，在總供應不變的情況下，需求時強時弱，存在從強轉弱或從弱到強的動態變化，芯片缺貨屬于正常情況，且存在一定的缺貨周期。

但當下這一動態出現不平衡和矛盾點，芯片缺貨的周期規律發生巨大變化。

三段論也從2016年之后不再適用，導致企業可能在價格高時反而拉高庫存，造成供需動態不平衡。

行業規律之外，外在推動因素是什么？

1、原材料短缺和價格上漲是主要原因
2019年，聯合國將半導體最基礎的材料“沙子”定為“短缺材料”，沙子中所含的硅元素，是制造半導體器件的基礎材料，整個半導體產業將面臨從“沙子到芯片”各個環節的漲價。

2、需求井噴，芯片產能和市場需求不匹配
缺芯另一大原因是疫情，主要體現在兩方面。一方面是因為去年疫情的爆發，隔離的需要，很多鑄造廠和其上游的材料供應商不得不停工，造成交貨周期延長。另一方面，全球疫情催生了家庭辦公和學習等宅經濟，5G、平板、筆記本、手機需求量暴增，芯片上游的產能向其傾斜。
據悉，晶圓代工廠產能在手機、筆記本、服務器等需求已經滿載，安防芯片難以插隊。“與汽車車規級芯片、手機芯片等相比，安防芯片附加值并不高。”行業人士表示。

3、產能擴充并非易事
晶圓廠和封測廠屬于超級大的資金密集型的行業，需要維持生產線24小時運轉以最大化營利，產能的增加將是幾十億為單位的量級。一方面擴大產能需要時間，另一方面，芯片原廠相比去年產能已經大幅提升，但依然無法滿足日益增長的市場需求。
某機構預測，從2018年到2030年，集成電路銷售額將增加124%，彼時集成電路產能至少增加2倍，但擴產速度仍然難以追趕需求增長速度。芯片短缺和漲價帶來的不確定性導致市場恐慌性囤貨，各環節訂單激增。

4、國際關系的變化加劇芯慌現象
此前，《日本經濟新聞》報道，全球半導體嚴重短缺的開端是美國政府對中國企業的制裁，尤其是對中芯國際的制裁。

中芯國際擁有成熟的28nm芯片生產線，原本可極大地彌補產能，然而受美國制裁影響，目前其14nm生產線產能僅僅達到1.5萬片/月。

有外媒指出，特朗普對中國發起的“科技戰”是當下芯片短缺問題的間接推手。

缺芯有什么解決的方法嗎？

事實上并沒有太好的辦法，目前芯片制造商能做的就是優化芯片制造流程，加快產能。從供應鏈的角度來看，也可以適當縮短其環節，縮短交貨周期。對于芯片制造商來說，盲目的擴建代工廠，不僅投入大，以后可能還會面臨諸多產能過剩的問題。

受上游產能及原材料、制造環節漲價影響，替代企業的芯片產能無法滿足市場需求，多個芯片企業近段時間都表達了對爭取更大產能的擔憂；重要的是，芯片性價比不高，“目前可替代的國產芯片，無論是性能還是價格，跟海思芯片都沒法比，但沒有辦法，現在芯片難求。”某安防設備商負責人表示。
據了解，在美國打壓下，IPC芯片市場份額全球占比超過60%、國內占比超70%的華為海思無法再向市場供應芯片，直接導致行業出現芯片短缺，這也促使國內一些此前從事安防芯片的廠商受益。在安防產品中，攝像頭、交換機、IPC（網絡攝像機）、硬盤刻錄機、各類服務器等設備都需要芯片。

為在海思斷供空窗期搶占更多的市場，目前業內芯片企業一方面爭取產能，一方面擴大產品范圍。
國內安防芯片廠商中:富瀚微是國內安防芯片重要供應商，收購眸芯后形成前后端芯片完整布局；瑞芯微是國內少有的具備8nm、14nm SoC設計能力的企業，已推出安防前端IPC芯片方案；國科微也在推進“AI+安防”芯片布局；北京君正正在研發安防領域的后端芯片。

在安防監控芯片領域，由于國內芯片供應商有著高性價比、響應速度快、決策簡單，與整機廠商配合更好等優勢，加之海思芯片受限，國內富瀚微、國科微、北京君正等國內廠商早已經是主力玩家。
但在高端領域，市場仍無法填補海思留下的空缺，安防業內人士表示：“安防行業對芯片的要求不高，不過在人臉識別等需要高算力的領域，還是需要性能更優的芯片方案。”

在持續性的缺芯危機之下，供應鏈安全問題凸顯，芯片供應鏈成為安防產業鏈中眾多企業的核心競爭要素之一。

所以對于安防企業來說，這是危機，也是機遇。