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分析师：今年4G建设投资预计可达600亿
2013-01
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“我们认为4G建设的时机已经成熟。”日前上海证券信息通信行业分析师张涛做客《证券时报》财苑社区（cy.stcn.com）访谈活动时，十分看好4G网络建设带来的投资机遇。
据悉，电信产业在历史上已历经了三次收入狂潮：第一波以语音业务为主，第二波以短信业务为主，第三波则以数据业务为主。从全球4G发展看，2012年是全球4G元年，全球范围内的LTE商用速度明显加快。目前全球已有51个国家和地区的113张LTE商用网络，其中66张于2012年集中宣布商用，远高于之前几年的增速。
张涛表示，目前我国4G牌照的发放进程已进入各方博弈阶段，虽然方案未定，但牌照的发放要快于此前的预期。以中国移动为例，按照设备厂商的预测，2013年中国移动在TD-LTE的基站招标将达到20万个，按照每个基站8万-10万元的价格，招标金额就将超过150亿，核心网、电源、天线、传输、业务平台等网络设备，建设总投资预计可达到600亿以上。至于全面覆盖，不同的运营商可能需要不同的时间，中移动不受政策影响下，三年可以完成城镇的覆盖。
对于具体细分行业的影响，张涛认为，4G建设最主要的拉动集中在通信设备领域，受益公司可以参考3G建设过程中的受益公司。在网络建设阶段，主要集中在相关的基站设备、传输设备、光纤光缆、基站射频部件、配线箱等配件设备厂商；网络优化阶段，则包括测试设备、网络优化、相关业务支撑软件厂商等。
在访谈中，张涛向财苑网友强调了4G给移动应用服务和行业应用带来的巨大投资机会。在3G时代，互联网公司的应用，如微信、微博、导航等业务迅速形成规模，OTT业务（Overthetop指互联网企业利用运营商的宽带网络发展自身业务）把运营商排除在产业链之外。在4G时代，移动应用平台的发展，相关视频电话、视频监控、视频会议等应用成为主流。但是4G时代，特别是视频领域，互联网公司单独提供某项OTT业务越来越困难，多企业之间合作成为趋势，运营商开始与OTT企业合作，如AT&T最近联手IBM，向财富榜1000强企业提供云计算资源。参与到这些OTT合作中的企业，有望迎来高速成长。
从行业固定资产投资看，张涛认为，虽然2013年中移动4G建设有望带动600亿元的增量投资，假设联通、电信出于竞争性考虑，维持其投资规模，2013年电信行业固定资产投资有望达到4000亿元的关口，投资同比增速为16%左右，远远低于2008年和2009年30%和25%的投资增速。
张涛表示，2013年宽带中国战略启动在即，在FTTH初步覆盖的阶段，对光元器件、光纤光缆、光纤配线架/交接箱的拉动作用更加显著。在初步薄覆盖的方式中，配线、馈线的光纤光缆的布设和光纤配线架/交接箱是一次性布设到位，需求量更大、更加刚性，而OLT、OUN和入户光缆随着实装用户增长，采取滚动投资的方式分步建设，需求逐步释放。
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