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全年看好安防觸摸屏攝像頭等子行業
2013-02
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上周市場回顧:上周電子行業出現較大幅度調整。其中,A股電子行業指數下跌5.41%,上證指數下跌1.11%;費城半導體指數上漲1.17%,道瓊斯工業指數上漲1.80%;臺灣電子行業指數下跌0.59%,臺灣加權指數下跌0.78%。
受蘋果股價大幅下跌及市場調整影響,上周電子行業出現較大幅度下跌,下跌后,強周期電子股平均估值在21倍左右,成長性電子股平均估值在25倍附近,估值處于中位,但對于景氣極旺的安防及緊缺的智能終端元器件來說,調整將是配置期。預計行業機會依然呈現結構性特征,智能手機廠商拼配置將給元器件廠帶來機會;平板電腦進入低價放量期,供應鏈受惠;安防行業受益于智慧城市建設,2013年增長動力足。
安防行業,受益于智慧城市,業績增長確定性及主題機會佳,短期估值優勢不明顯,預計春節后(尤其是兩會后),行業將轉旺。
智能手機,預估2013年大陸智能手機銷售量達2.8億臺,其中四核心處理器機種出貨比率將占55%(售價大多在200-399美元),“低價+高配置”是主題,預計春節后手機廠補庫存,預計屏、攝像頭、天線、聲學器件受惠。近期熱機:HTC蝴蝶機、魅族MX2。
電腦,平板電腦市場景氣旺盛,Q1蘋果平板營收增速將放緩。
芯片,芯片廠商洗牌激烈,前期表現好的智能終端芯片開始低價化。
面板,預計全球面板全年供需吃緊,大尺寸面板開始進入淡季,預計下半年將再度啟旺,42寸將成為2013年主要尺寸,4K2K、Amoled技術將是趨勢;小尺寸顯示面板及觸控面板供給吃緊,2013年全球觸控屏模塊出貨量預計達13.8億片,年增15%,預計在貼合良率提升以及Windows8帶動下,OGS將大幅成長,近期TPK在福建新建一條5.5代OGS線,達產將產出120萬片/月。
LED,LED仍處淡季,2013年存在溫和增長機會,路燈是看點。
本周不強烈推薦任何標的,調整將成為配置期,全年強烈看好安防及萊寶高科、深天馬A、信維通信、水晶光電、歌爾聲學。
全年可能出現機會的標的:
1、安防行業:海康威視及安居寶、佳都新太、英飛拓等小安防。2、智能終端供應鏈:萊寶高科、深天馬A、信維通信、水晶光電、歌爾聲學。
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