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國騰電子:北斗龍頭公司,騰飛只待良機到來
2013-01
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2012年12月27日國務院新聞辦公室舉行記者招待會,宣布北斗系統于2013年正式提供亞太區服務。按照中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其介紹,國內衛星導航產業發展速度超預期,2012年已超過1200億元,未來可達5000億元規模。“希望(北斗產業)到2020年占(國內衛星導航產業)70%-80%的比例”,按此計算屆時國內北斗產業規模將達3500-4000億元,至2020年產業規模復合增長率將在50%以上,超過此前預期,空間廣闊。
國防市場將規模啟動,公司技術優勢明顯,業績將爆發增長
北斗產業關系國家安全和國計民生,是國家重點投入的戰略項目,其發展與經濟周期無關。近期我國地緣安全日趨緊張,加強軍隊信息化建設已成國防建設的重點。目前我國武器裝備及車、艦、機載的導航定位設備基本均為GPS產品,必須以自主的北斗導航定位設備做替換,而且要加速推進。由于2011年、2012年的國防北斗二代設備規模招標因故推延,未來3年招標建設將提速,我們預計2013-2015年國防終端設備投資額將分別為9、16、25億元。
公司北斗終端產品主要用于國防領域,作為北斗一代設備的龍頭企業,占據40%左右市場份額,略低于中國衛星,技術和市場優勢明顯。公司的北斗產品具備元器件(包括芯片)-終端-系統全產業鏈生產能力,在近期軍用北斗終端產品比測中成績較為突出。加上公司與軍方長期良好的合作關系,我們預計公司在未來招標中份額或將在35%-45%。一旦北斗產業國防市場啟動,將帶來數億元的新增收入。北斗終端產品的業績貢獻將爆發性增長。
公司專注高技術產品,行業市場也有上佳表現
公司憑借其技術優勢,在行業市場中也有上佳表現。據2012年8月10日中國地質調查局北斗終端采購項目中標公告顯示,公司的子公司國星通信中標北斗個人終端產品(中標價為9800元),同時還中標北斗運營服務(服務期限為2年,按招標公告顯示,服務規模不少于2200個終端,中標金額為每個終端225元/年)。若按中標2200個終端計算,該招標結果為公司帶來新增收入貢獻(2012年)約為2200萬元。我們認為,北斗產業發展初期,國防及行業市場將率先啟動。除國防領域外,公司在行業應用高端裝備及服務市場中也有一定優勢,未來行業市場(包括氣象、減災委等)啟動,將成為公司業績增長的又一來源。
視頻產品等待市場啟動公司視頻產品也具技術優勢,2012年招標因故推延,預計將于2013年重新啟動,貢獻數千萬元新增收入。
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