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中国电子产业寒冬来袭?讲故事的企业也要穿棉裤了……
  2018-11   安防知识网
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  近日猎芯网一篇《再见,中国电子制造40年的超级繁荣周期——冬天来了!》报道与比特币闪崩,矿机甩卖的消息让整个电子产业圈彻底感受到2018年冬天的寒意,虽然近年来,便一直有专家在指出国内电子制造产业的寒冬将至,但这次是否会如文章所说是超越东南亚金融?;肴蛭;灾泄缱又圃煲岛扯Γ疚慕岷贤掀渌喙乇ǖ溃餐柑改壳暗那魇?。 

  1.宏观层面:国家政策收紧+贸易战加税
  带给安防行业最直观的感受是“去杠杆”政策影响国内需求、中美贸易争端带来国内厂商海外市场拓展受阻风险。但对整个电子产业界而言,在经历上半年一轮环保清算、去杠杆、挤泡沫等影响后,实体经济与金融市场已被压垮,跑路破产集中爆发,制造业的订单持续减少,房地产也在苦苦支撑。加上这场充满无法确定因素的贸易摩擦,基本可以断定未来的经济增速将继续下行,意味着所有人的日子将不好过,区别只在于多点或者少点的问题。“活下去”已经不再是自谦,而是现实。
  最近几年,欧美、日韩电子制造企业先后爆出“逃离潮”,据专家指出,2008年金融?;保圃煲翟谧罾训氖焙蚓焕蠡乖?2%~15%左右,但这几年净利润却只有1%~3%,可以说薄如刀片。
 
  2.半导体行业如履薄冰   《再见,中国电子制造40年的超级繁荣周期——冬天来了!》文章中提到,全球模拟芯片下游应用变化来看,整体的需求在下降。无论是消费类,还是汽车和工业类,都没有明显的兴奋点,这是供应链端的现实状态。同时在IC分析机构ICInsights2018年全球15大半导体企业中,半导体产业的赢家基本上都集中在存储和CPU+GPU等主控芯片领域。而残酷的真相是,如果抛却存储芯片和摄像头芯片涨价幅度,2018年,全球半导体产业的增长很有可能是是负数。
  3.物联网的泡沫,下一个是人工智能吗
  虽然业内看好物联网未来发展已经不是一年两年的事,但目前的物联网应用仍然处在初级的阶段,物物连接要上升到物物智联的阶段,要突破的东西太多。以智能家居为例,目前的销量及用户的口碑,并未达到预期,而企业级的应用虽然也开始在部署,但周期不会短,而且成本也相对较大,在当前的经济环境下,举步维艰。这也是为什么难以出现物联网的巨头或者智能家居的巨头的原因。文章指出,当前物联网的芯片级层面,只是多了一些传感器或者通信???,其他的底层和操作系统并不属于创新者。
  与之类似的是人工智能。虽然安防是人工智能落地的最佳场景之一,但从严格意义上而言,当前的AI应用实质上只是智能分析的升级版,可能达不到人工智能要发挥的10%,但动不动便是几十亿美元的融资,对于创业公司而言也不会百分百的好事,估值过高持续融资便会有压力,毕竟当前的人工智能仍然处于弱人工智能阶段,才刚刚起步。
  “泡沫是很难确定的,除非它破了”。
  4.崩溃的股市及制造业收入下降
  春江水暖鸭先知,欧美股市从10月份开始,意法半导体、英伟达、赛灵思、英特尔等知名芯片股逐渐从高位快速震荡下坠。而在中国,虽然芯片业得到国家的大力扶持,但大部分芯片公司的股市走势并不出众。
  目前全球经济增长乏力、国内中低端制造业正向高端转型、十年一次的经济?;扔跋煜?,制造业的好日子已经可能正在结束或者即将结束,但制造业的产业规律便是如此。虽然有些企业学习互联网开始靠讲故事不断获得资金,但这并不符合产业发展逻辑,也将注定失败。未来几年内,出口与投资都将继续下降,去库存活动将持续增加,企业应在交易中,避免坏账发生才是目前该想的问题。
  或许,退潮了才知谁在裸泳,寒冬了才知谁穿棉裤。 




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